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Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230; Anwendung in der Praxis
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230; Anwendung in der Praxis
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PUBLICATION published on 6.12.2024
Product information:
Designation: Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230; Anwendung in der Praxis
Approximate weight : 300 g (0.66 lbs)
Note: Digital (delivered electronically), PDF
Publication date: 6.12.2024
Country: German publication
Category: German publications
Annotation of standard text:
Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.
Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.
Das Buch richtet sich an:
Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung
Product Type:Digital (delivered electronically), PDF
ISBN: 9783410385592
Publisher:DIN Media GmbH
Edition:.vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe
Language:ger
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